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火影办公室。
三代通过水晶球看着正在森林里变成猫女修炼体术的葵，不知道在想些什么。
“火影大人，这是月影葵提交的申请入学手续以及申请毕业考试的表单！”一旁的木叶教师伊鲁卡恭敬地将两份文件放在办公桌上。
“嗯！”三代伸手拿出嘴里的烟斗，吐了口白雾，“伊鲁卡哟，你觉得如何？”
“火影大人是指？”伊鲁卡疑惑地看着眼前的老头子。
“月影葵啊！”三代笑着看向伊鲁卡。
“她很聪明，完全不像是一个年仅10岁的小女孩。”伊鲁卡就事论事，给出了答案。
“没错！”三代点点头，“申请可以特批，但是你要好好盯紧她，知道么？”
“是！”
而那边，月影葵丝毫不知道自己的一举一动都被偷窥狂三代火影看着呢。
伊鲁卡一手叉腰，另一只手将墙上的伪装布拎起。一个有着一头金色冲天发型，脸上张着
胡子的少年出现在他的面前。
“伊鲁卡老师！嘿嘿！你怎么会在这里？”少年左手抓头，不好意思地笑着。
“这句话该我问你才对！鸣人！现在是上课时间，你怎么跑这里来了！”伊鲁卡生气道，
“跟我回去！”不等这叫鸣人的少年反应，一把将他拎起。
鸣人就这样被伊鲁卡拎回了教室，生气的伊鲁卡临时宣布测验变身术，惹得大家都十分郁闷。当然，大家都一致埋怨罪魁祸首－－鸣人。
第一个春野樱，变身术运用得非常自如。成功之后还不忘向叫佐助的少年炫耀。佐助是第二个，也是轻松通过。他可是被称为宇智波一族的天才，当然不会被这个难倒。接下来的鸣人又开始恶搞了，竟然使用色诱之术，害得伊鲁卡大流鼻血。当然，结果是被伊鲁卡再次训斥一番。
就在这时，一名身穿绿色马甲的忍者走了进来，他的身后跟着一个可爱的小女孩，紧身的忍者服，长发扎成马尾，齐腰飘着。她的怀里抱着一只同样可爱的小猫，正耷拉的耳朵，舒舒服服地睡觉。
“哇！好漂亮！”一个男学生不由叫道。
班上的人眼光全都被吸引过去，一个个全看呆了。只有佐助只是看了一眼，就转过头去。
就连女生们都露出自卑的神色，没错！差距太大了！她们同时感到了危机，如果这个女孩也看上了佐助就麻烦了！
伊鲁卡迎向了那个忍者，他看到小女孩后，拍拍手让大家安静下来：“今天我们班里来了一位新的同学，大家估计都还不认识她！葵，做个自我介绍吧！”
所有人的视线都落在葵的身上，就等着她说话。而那笨蛋鸣人却是早就记不起来见过一面的葵，只是觉得很眼熟，在哪里苦苦思索。为什么这么眼熟呢？这么一点都想不起来了？也是，两个原本就陌生的人，就见过一次后间隔了四个月，鸣人这么可能记得起来？
葵看着眼前的一堆小屁孩，虽然里面有十二小强中的九位，但是她一点都不想跟他们有所交集。她现在只有一个目的，成为忍者，赚钱，然后成为强大的忍者，混到这一世尽头……
冷冷地吐出三个字：“月影葵！”连说第四个字的心情都欠奉。不过眼睛倒是瞄了一眼还在苦思的鸣人，明天就是毕业考试，那么剧情很快就要开始。这两天要暗中盯着鸣人，以便在他偷取封印之书后，学到影分身术这个修炼外挂。
看到场面有些冷，伊鲁卡不由得冷汗。然后苦笑着说道：“葵，不想介绍一下你怀里可爱的小猫么？”
看了一眼老好人伊鲁卡，葵又吐出一个字：“修！”
彻底被打败了！伊鲁卡相当无语，只能说道：“大家都听到了吧？她叫月影葵，是你们的新同学！好了，葵你先找个空位坐下，大家继续变身术的考试！下一个，牙，你来变成我的样子！”
“是！”
看着眼前大家轮流排队测试变身术，枯燥乏味，葵转头看向了窗外。
“好了！除了鸣人，其他人全部通过！”伊鲁卡很快宣布了结果。
“可是伊鲁卡老师，她还没测试呢！”鸣人不甘心地指着看着窗外出神的葵道。
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