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梁州向东一百五十里，就是大康国东疆重镇河阳，这河阳城东十里处有个上黄家寨村，村后有一座百米高的青松岭，山南有个天然古洞，当地群众起了名字叫黑龙洞。因为这在这洞里住着一条修炼有成的独角黑蛟龙，十分凶恶残暴，还经常变成美男子，半夜三更闯进民宅作怪，曾经有人从他的魔爪下逃生，才知道这货是一条龙，不过他们可不知道这厮不是神龙，而是一条蛟龙，蛟龙和神龙的区别可就大了去了。
话说这条黑蛟龙本来是妖界的一条水蛇后来阴差阳错开了灵智，修炼有成，渡过了劫数成了一条蛟龙，再后来他无意中下界到了溪江，赶跑了溪江水神，自称起了溪江龙王。
这厮明明自己长得很丑，却又特别喜欢寻花问柳，水族中一些长得漂亮的鱼姑、虾姑，见了他都怕得要死。后来，他觉得水族中已找不到中意的姑娘了，就来到黄家寨村这个地方，变成一个白面书生，到处戏弄姑娘。
有一天，他路过青松岭，着到山脚下有个包子店，便进店歇歇脚，买几笼包子填填肚。这包子店是个姓李的寡妇开的。罗寡妇年纪三十多，上无公婆，下无子女，独个人靠卖包子过光阴。黑蛟龙见她长得十分标致，就每天来店里买包子吃，一面吃包子，一面和罗寡妇搭话。这样天长日久，罗寡妇就被勾引上了，成了黑蛟龙的姘头。
黑蛟龙也不愿意回溪江去了，就在青松岭南边找了个山洞，白天进洞睡大觉，夜里溜进村来与罗寡妇厮混。后来，罗寡妇慢慢年老色衰了，黑蛟龙开始冷落她，就到村里丢另找新欢。
这天，离开梁州的皇甫文轩抵达了黄家寨，他走了一天的路，有些累，肚子也饿了，就进店来买包子充饥顺便歇歇脚。正巧碰上黑蛟龙这厮也在店里。
黑蛟龙见女装扮相的皇甫文轩年轻又漂亮，口涎拖得三尺长。他摇身一变，变成店小二模样，替罗寡妇送出一笼火热的包子来，暗中已把一包迷药撒进包子里。皇甫文轩虽然肚子饿得咕咕叫，但是他可是出身于医武双修的皇甫家族，虽然黑蛟龙的迷药无色无味，但是精通药理的他一闻即知，他一闻就知道自己可能进了黑店，不过他想知道是谁敢冒天下之大不韪，于是他不动声色化掉了迷药，然后继续吃包子，当包子吃完之后，他装作药性发作的样子趴在了桌子上。
扮作店小二的黑蛟龙好不欢喜，他催动妖力卷起皇甫文轩迅疾离开了包子店。当然回到山洞里之后，黑蛟龙现出本相，眉开眼笑地对着皇甫文轩吹了一口凉风，喊着：“姑娘醒醒，姑娘醒醒！”
皇甫文轩装模作样的打个呵欠，睁开双目一着，四周黑不隆咚，当面站着一个黑怪物，这下知道他是遇上妖物，于是他厉声问道：“你是什么东西？胆敢作弄于我！”
黑蛟龙见皇甫文轩醒来，嬉皮笑脸地上前说道：“姑娘别怕，我是溪江龙王沈青，你可以叫我沈大哥，你我今生有缘。姑娘进我洞府，有用不完的绫罗绸缎，吃不完的山珍海味，享不尽的荣华富贵！”
皇甫文轩毕竟闯过江湖、见过世面，听了这怪物的话，心里虽然有些打鼓，表面却十分镇静。他想，既然身陷魔窟，想一下子脱身不可能。虽然自己也是修行者，甚至某种意义上和这妖物一样都可以算是妖修。可是，这怪物满身铁鳞铁甲，看上去防御力就是不错，自己又不擅长近战搏斗，要是冒然与之开战，怕是自己的仙云剑也难破它的皮肉。眼下只有慢慢寻找机会找到他的弱点，制服这厮。
皇甫文轩仔细观察了对方之后，发现他哪里是什么龙王，只不过是一条化形的蛟龙罢了，不过为了稳住对方，皇甫文轩忍着恶心媚笑着说道：“沈大哥，你是龙仙，我是凡人，怎么能配婚？要是让上天知道了，说你私自下界，擅娶凡人为妻，触犯了天条，岂不害你受罪吗？”
黑蛟龙一听，气呼呼地说：“姑娘此言差矣，想那仙佛妖魔四界的那些大佬，娶了凡人为妻的海了去了，我已经修炼有成，做得龙王之位，就不能娶个凡间女子做老婆吗？”
皇甫文轩又说：“沈大哥，可惜你全身上下穿着铁鳞铁甲，没一点肉皮见着，想成婚也难呀！”
黑蛟龙一听就以为对方心动了，高兴得手舞足蹈说：“这有何难？只要我把喉咙底下三片龙鳞揭下来，就可变成凡夫肉身的美男子。刚才我在包子店里给你送包子，你不是见过了吗？”
“噢，刚才那送包子的店小二就是你变的？倒是蛮英俊的。”皇甫文轩忍着又嗲声嗲气地说：“沈大哥！你真有那么大本领吗？我还是不大相信：古人老话讲，口说无凭，眼见是实。你有真本事，再变给我看看！”
“你还不相信？那我就当场变给你看！”黑蛟龙边说边举起爪来，揭去喉咙底下的那三片龙鳞。
皇甫文轩见黑蛟龙对自己毫无戒心，当他伸长头颈揭去龙鳞的时候，皇甫文轩迅即祭出仙云剑，不偏不倚，正刺中黑蛟龙的七寸咽喉。黑蛟龙顿时血流如注，他一声长啸“你，你是修行者，你算计我，我就是死了，也不会让你好过！”
沈青强忍着巨疼，双眼通红的看着皇甫文轩，“既然你是修行者，嘿嘿，我的身份可不简单，你就等着我们魔蛟一族无穷无尽的追杀吧......”
说完之后，沈青大吼一声，他的两颗龙眼乌珠像猪尿泡那样凸了出来，龙尾巴在石洞里眶当、眶当一阵乱甩，一阵强大至极的妖力波动传了出来。
“不好，这厮要自爆妖魂......”虽然皇甫文轩反应已经够快，但是还是着了道，沈青妖魂自爆，产生的巨大冲击力，直接让皇甫文轩生命值跌倒了谷底，在这时候，皇甫文轩突然意识到，这就是自己涅磐重生需要的那个契机.....