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有文明出现之外，几乎所有的大陆都有完成基本进化的种类，有的进入了类型独特性状稳定的社会发展的初级阶段。摩尔摩斯早年并没有接受过多少知识的培养，那时候主要在猎人学校学习捕猎技巧，对于一般的社会进化规律并没有多少认识，可还是能辨识出几个主要的文明先进之地。他把出现文明的地点和科罗尔斯的基地位置做了对照，内心生出了一个疑问，而这个疑问又很快被他的思考所解决，没有第二个人来评估他的想法正确与否，只是他这么认为。如果说科罗尔斯附近大陆出现的高度文明这不足为奇的话，在科罗尔斯并没有多少行动得情况之下的文明现身，又会是怎么回事？他的解释是，这些看起来低等的生物，其实包含有很强的自我繁衍文明的能力，他推测，有些过程根本就没有进过科罗尔斯的干涉，纯粹是星球上文明的自我推进。如果真是这样，还真不能低估了这些尚且处在很低级发展阶段的低等生物，摩尔摩斯自从给了自己一个合理的解释之外，对于科罗尔斯的出现，变得急躁起来，科罗尔斯不动声色在干什么，他难道放弃对星球的干涉？
那些不时接近星球大气层的探测器，不能说明什么，除了这些东西，科罗尔斯没有更多的活动。摩尔摩斯知道，哪怕是科罗尔斯有什么意外，他携带的科技和设备也能很轻松的自动运行，对出现发射各类不可见信号的设备自行追踪。尽管如此，摩尔摩斯还是没有交这些探测器获得什么，他发出了屏蔽的干扰，每次都叫这些探测器无功而返。这些探测器自然是回到了海底的基地去了，除此之外，真的没有看到科罗尔斯有其他更多的行动。如今的两人，好像是两个有趣的对手一样，拿着武器不断挑逗对方，却没有什么实质的攻击，如此很多年，而两人之间的，是很多的低等生命在不断进化。看上去有趣的同时却也有些诡异，宛如纳布拉都城中没到月末都要上演的戏剧般，叫人很多时候琢磨不透。被摩尔摩斯干涉过的帕里斯的族人们，没有停止到处扩展生存的区域，他们将足迹铺遍了周围的大陆。在其中，有些地区本来就是荒无人烟，而有的却是有主之地，两个种族之间只有通过争斗解决。摩尔摩斯每次都会花上不少时间来观察这类争斗，原来任何一个星球上低级的生物都是这样霸道的，可是话说回来，就算是在纳布拉那么高度发达的文明之下，又能什么样，如果不是为了更大的地位和权力，为什么那些家族为什么非要联合起来把科家赶尽杀绝呢，而且摩尔摩斯怀疑，什么同僚之间的争斗，根本就是科家的权力之大影响到了朝廷和很多王室成员的安全才会如此。这也正是叫摩尔摩斯长久以来不能理解之处，能强大到如此地步的家族，反倒毁灭起来比谁都快，真是叫人唏嘘。
恩达尔斯读过了那些数据之后，感叹这些厄尔斯人或者说艾斯尼亚人进化得叫人意外。看各种表面的基本参数，他们的进化并没有出现变异，即使变形，也不过是回到大致的如同科罗尔斯人的程度。而这不是重点，重要的在于他们通过未知的手段，将有限的体能基本数据，组合成为了一个合理的结构。科罗尔斯问是什么样的合理结构，助手举了一个例子。在宇宙中飞行的飞船因为在出厂时，是严格按照设计的参数制造的，因而飞行能力尤其是最高速度和航程是有限定的。这些数值都被储存在飞船的中央电脑中，不过这并不能妨碍一个有经验的飞行老手，经过自己的摸索，设定调整出出色的飞行方案。在这些方案之下，飞行速度和航程可能不是最突出的，但是对于不同的任务，总体上是最优的。这一点，科罗尔斯是非常清楚的，他很长时间以来也是按照刻意锻炼自己这种能力去执行飞行的。恩达尔斯说这个还在地板上挣扎试图接近那把金属尖利之物的变形人就是这样的，他的身体就是他的飞船。科罗尔斯明白了，那个变形人可以利用自己的身体完成各种任务。恩达尔斯纠正一点，这些动物还处于低级阶段，尤其是就他看来，这个变形人，最擅长的就是争斗。科罗尔斯想到了一个好主意，他说，单独把那个“好船长”放在一间实验室里。
九月几次努力都没有够着自己的长剑，手指已经完全变形，他的脖子抬不起来，转动也不灵活。而对面的墙壁上逐渐清晰的画面叫他发觉恐惧从每个毛孔就要挤出来了。似乎对面的墙正在变成一面镜子，巨大的镜子把九月当下的身形毫无保留的展示了出来。他看看在一边的船老大，老大可以变成那种怪物，九月是知道的。可是万万想不到，他九月也是个怪物，和船老大没有什么区别。九月绝不接受着急现在的样子，他怒吼一声，不习惯得站立起来。是的，身形高大了不少。没有变成怪物之前，九月估算过这里的房顶，起码有两人来高，可是现在九月只要伸手几乎就能摸到屋顶。九月心内的恐惧恼怒和焦躁无处排泄，几步走到那面充当了镜子的墙壁前，开始猛烈捶打墙壁。坚硬的墙壁没有因为捶打出现任何变化。九月心想，也许自己本来就是个怪物，要不然怎么会在河边，遇到神秘的怪物招揽他进入他们的组织呢？这么说来，柯家的公子瑞溪该不会也是怪物吧，对了，他记起船老大说过的关于柯家的传说。
科沃斯明明记得自己确实见到了科罗尔斯的坠落之山，在山顶还遇上了奇怪的飞行物。是的，就是这飞行物叫他感觉眩晕最终失去了知觉。或者说失去知觉说的不对，他只是无法控制自己的行动罢了。他感觉自己被带走了，去哪里却不知道，好在沃曼还在身边，其他人也都在，小哈比也在，少了的只有一个人，就是向导卡里姆。看来，这个卡里姆和这次他们遇到的袭击有很大关系，科沃斯想起在上次在沙漠里发生过的那件事，卡里姆之前根本不认识他们，为什么非要施以毒手呢？科沃斯感觉到震动之后，发觉自己的脑子稍微清醒了些，眼皮睁开些之后看见的是仍旧是耀眼的光芒，他试着动动身子，朝着一旁看去，横七竖八躺着很多人，都没有知觉得躺着，这里平整方正个，看不出来门和窗户的位置。这是哪里？剧烈的震动再次传来，隐隐得还有声音传来，这巨大的嘶吼不像是人发出的，更像是某种野兽的，科沃斯警觉起来。