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娜娜是被魔剑所伤，要救她首先就是要将魔剑封印。
这也使得封印魔剑不但关系到全人类，也关系到徐凯未婚妻的安危。
李红莲的续命之术只能延缓3个月，之后娜娜将会立即死亡。
但现在魔剑在实力强大的蒙多米奥手里，该如何从他手中夺回魔剑呢？
蒙多米奥在玛西亚死后性情大变，誓要夺回自己所失去的一切，他在古杜的帮助下学会了如何使用魔剑。
一方面，他命古杜想方设法牵制住徐凯；另一方面，他召唤了大批魔族攻击艾尔玛帝国。
徐凯救妻心切，率军一路追击蒙多米奥。
还没走多远便收到了阿玛尼河堤遭受到伊萨琉比攻击的消息，赶紧前去支援。
少了徐凯的纠缠，蒙多米奥顺利回到了艾尔玛帝国，马库斯由于不服皮普利卡多当皇帝，得知蒙多米奥没死之后就加入了他的队伍。
此时乔治将蒙多米奥的事情告知了皮普利卡多，皮普利卡多立即向全国宣布蒙多米奥已经加入魔族，是艾尔玛帝国的敌人。
蒙多米奥回国后便受到了艾尔玛帝**的“热烈欢迎”，但在魔剑瓦当的强大力量面前，拦住蒙多米奥去路的艾尔玛帝**不堪一击。
很快蒙多米奥便杀入了皇宫，要手刃皮普利卡多。
乔治不自量力上前护主，被蒙多米奥劈成了两半。强大的剑气将他身后的皮普利卡多也一同杀死了。
徐凯赶到堤坝后便与伊萨琉比展开了激战，现在的他手持圣剑，实力已经大大地提升了。
德鲁尼死于乱箭之下。临死前要安德烈帮他好好照顾妻子和女儿。
而伊萨琉比也死在圣剑曼帕鲁亚之下，他的面具被圣剑切开，露出了真面目。
“啊？！这……这怎么可能？……”看到眼前的这个人，徐凯不敢相信自己的眼睛。
面具背后的伊萨琉比，居然是失踪已久的第一骑士路易斯.米勒……
徐凯没想到自己居然亲手杀死了最尊敬的老师，失声痛苦了起来，完全搞不懂这到底是怎么回事。
为什么路易斯会成为黑暗骑士？为什么会成为布鲁斯王国的总司令？为什么不认得自己？
太多的疑问无法解开。徐凯陷入了混乱之中。
李红莲从路易斯身上感觉到了魔族的气息，说道：“也许……路易斯被魔族给控制了，所以才会变成这样。”
“被控制了？怎么可能？”
“没什么不可能的。意志再坚强的人在临死前是最为脆弱的，会为了生存而受到魔族的控制。”
“那普利西斯国王是不是也……”徐凯想起了布鲁斯国王也是突然性情大变，难道在他们身上发生了什么事情？
为了解开这个谜团，徐凯决定前往布鲁斯王国一探究竟。
守在布鲁斯城外的安吉拉公主也在徐凯的劝说下决定带他去见弗兰西斯国王。但他现在已经什么话也听不进去了。与徐凯军发生了战斗。
由于实力上的差距，弗兰西斯国王很快被打败，身负重伤。
弗兰西斯用尽最后的力气唤道：“安吉拉……你是安吉拉吗？我终于找到你了……”
“父王！”安吉拉看到弗兰西斯的眼神又变回过去的样子，知道他已经恢复了，激动地扑到了父亲的怀抱，哭了起来。
“乖女儿……父王找你找得好辛苦啊……”弗兰西斯的记忆依然停留在寻... -->>
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