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听说刘备这些日子正淮浦忙着广布恩信，收揽人心，以图招募士卒，可见其远道而来必然兵力不足。
我们可先以好言答之，以懈怠其心，而后南下越过泗水，攻击下邳之南、淮浦以北的下相、凌县，将陶谦与刘备分割开来，再图歼灭陶谦！”
曹操思索片刻说：“昔日酸枣会盟，刘大耳取了敖仓之粮食，不给董卓共享，却私自运走。之后汴水与徐荣大战，我和鲍信奋战在前，战斗惨烈，他明明可以杀死我军更多人，可他却非要保存实力。
可惜了鲍韬、卫兹几人，为了救鲍信和我，奋勇断后，为雍凉军所杀。”说着挤出几滴眼泪。
曹操：“每次我自做恶人，而大耳贼尽做好人，处处堵我的路，我这个恨啊！过去他负我的，我一定要全部拿回来！
我说这些，是因为每次失败，我都比之前更强大，也反复研究刘备的策略和心态—刘大耳这个人，务求自身强大，凡事喜欢与人争斗，占人便宜，却极有分寸，不见兔子不撒鹰。”
戏志才：“主公的意思是？”
曹操：“刘大耳走一步，看三步，岂能不防着我插到他与陶谦之间？又岂会为了陶谦与我拼命！他水军强大，激怒我过河踏入先进，我偏不去！
别人是实则虚之，虚则实之，刘备必是实则实之，虚则虚之！实他自己，虚陶谦。他巴不得我与陶谦斗个两败俱伤，他好做那黄雀，收揽徐州人心！”
戏志才收到的密报，却是刘备在淮浦收揽人心，越发相信曹操看法：“高，实在是高！主公意思是不打刘备，而打陶谦、笮融？”
“对”曹操诡异一笑：“传我将令，叫乐进、吕虔、满宠如此如此！”
乐进、吕虔、满宠帅偏师三万向北，从进攻泰山南部进攻，意图绕过动漫陶谦的沭水、泗水防线，并收复泰山郡。
乐进、吕虔连战连胜，连克傅阳、阴平（枣庄），一路屠杀，北上进入鲁国，而后向东南攻下南武阳（平邑），直抵华、费两县，下一步将突破蒙山南侧谷，抵达开阳，就能从后侧攻击郯城！把陶谦包了饺子！
他们没想到，一路败退的臧霸、吕由，突然变得坚挺起来，守住河谷高地，无数的箭矢、投石倾泄而下！
乐进：“不好中计了，快撤！”
刘备的帅旗突然在臧霸阵后升起，其后与两侧山上，是三万青州、海东兵！
乐进本身矮小灵活，属下也有不少跋山涉水的泰山兵、青州兵，他们迅速向两侧扩散强意图抢占更多的高地。
可惜他遇到的是思维缜密的刘备。
数量有限的手投石并无多大威力，但是数千人一起抛投滚石，除了直接伤害与士气打击之外，还就让处山谷中的乐进部主力被不断的压缩，占据小高地乐进军侧翼则受到人数更多的刘备军侧翼攻击，被迫与主力切割开来。
负责南侧翼的荀攸是此战的主要策划者之一，怜悯的看着山谷下：“结果在这一刻已经注定。”
参与围攻的典韦、张飞、于禁都是虎熊之将，各自所率都有精锐为骨干，乐进双拳难敌四手，败退自是必然。
乐进身后数十里的吕虔运气稍好，他面对的只是从北面而来的昌霸、管承部万余人。
数日之后，吕虔、乐进三万人只剩下一万二千余人逃回鲁国，能回去这么多还要感谢他们战线拉的过长，留下满宠率领不少部队占据沿途城镇，此外袁谭忍不住插手攻击泰山北部，使得管承部被迫北上。